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標題: 手機維修我們也不會忽略任何一個可能的威脅 [打印本頁]

作者: amoney998 時間: 2017-11-13 07:28 標題: 手機維修我們也不會忽略任何一個可能的威脅

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 法說停開在一年多後，又重新舉行，而且是直接開實體法說，而非線上法說，展現公司對於機殼產業及訂單狀況依然看好，也激勵股價持續沿 5 日線上攻。和碩 (4938-二手手機TW) 集團旗下金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 日前董事會通過明年度高達 180 億元的鉅額資本支出案，較今年的 20.7 億元大增 7.7 倍，引發外界聯想，鎧勝 - KY 是否已經有機會打入二手手機蘋果 (AAPL-US)iPhone 供應鏈，並列 iPhone 機殼三雄。可成日 K 線圖不過可成董事長洪水樹卻是展現強烈信心，直接點明，第 4 季對可成來說是一點懸念都沒有，明年第 1 二手手機季訂單能見度也不錯，洪水樹強調，可成已經從當年的輕舟，現在已經變成戰艦，機構件的投資很多，製程也相對複雜，這幾年我們投資的資本支出，是讓大量的人力及設備可以運作的，絕對不會是一個剛跨入的廠商可以跟上的，但是手機維修我們也不會忽略任何一個可能的威脅。若投資人看好可成後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如鎧勝可成群益 72中古手機購 01(063236-TW)、可成統一 72 購 01(061341-TW)、可成元大 72 購 05(064862-TW) 等。屬於蘋果 PCB 供應鏈的華通 (2313-TW) 在第 3 季獲利創 6中古手機7 季以來新高的激勵下，本周股價一度站上 50 元的 15 年新高，最高達 51.1 元，11 月 10 日股價收在 48.5 元，一周漲幅達 18.87%。華通第 3 季營收 149.39 億元，手機維修毛利率 17.03%，毛利率季增 4.14 個百分點，年增 4.44 個百分點；稅後純益 13.96 億元，季增 161.88%、年增 195.37%，單季每股稅後純益並達到 1.17 元。華通前 3 季營二手手機收 370.19 億元，毛利率 14.63%，稅後純益 23.27 億元，每股稅後純益 1.95 元，毛利率年增 2.55 個百分點。法人看好，華通第 4 季仍處於對蘋果 iPhone X 類載板供貨高峰，二手手機全年可望達成每股純益 3 元的目標。華通今年在產品上集中於類載板的供應，2018 年則以軟硬結合板為市場開發的重點。華通股價已站穩在所有均線之上，下檔支撐在 5 日線的 45.81 元。

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